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工业4.0是未来,还是空想?剖析工具机市场

上银 · 发布于 2019-02-22 09:26:14 · 166点击

摘要:工业4.0的核心是智能型整合感控系统,而且是高度自动化,可以主动排除生产障碍,所以未来工厂的走向就是以智能制造、工业自动化为目标,利用工业机器人取代大量人力,逐渐变成所谓的「关灯工厂」。只有机器人在负责所有工作,不用需要灯光的工人,更可以省下电灯的电费。

工业 4.0 发展到来,政策辅助,自动化产业起飞


根据德国政府的高科技计划,设定出所谓的工业 4.0,又称生产力 4.0,是表示第 4 次的工业革命,其目标与前 3 次工业革命不同,不单单创造新的工业技术,而是着重在将现有工业相关的技术、销售与产品体验统合起来。

工业革命 1.0 :是利用水力及蒸汽的力量作为动力源

工业革命 2.0 :使用电力为大?#21487;?#20135;提供动力与支持

工业革命 3.0 :使用电子装置及信息技术(IT)来校除人为影响

工业 4.0 的核心是智能型整合感控系统,而且是高度自动化,可以主动排除生产障碍,所以未来工厂的走向就是以智能制造、工业自动化为目标,利用工业机器人取代大量人力,逐渐变成所谓的「关灯工厂」。只有机器人在负责所有工作,不用需要灯光的工人,更可以省下电灯的电费。


那么这个工业 4.0 跟以往差在哪里呢?


最大的差别应该是他让人的角色不再至关重要,而是由机器来扮演一个串连整个工业世界运作的角色,透过机器的自主学习达成最终串连整个供应链,并且彼此沟通的目的,这样就可以使人力在更好的地方发挥。


前面有提到,未来工业所展望的是工业 4.0,在达到这个目标前,工厂本身必须对自己的工作环境有所升级,各式各样的机器之间须建立起原本没有的关联性,藉此达到信息的交流。


我们举例来说:假设今天要做的是果酱,工厂机器端在侦测到原料水果库存不足时,会自动与上游的农民联机,发出水果库存不足的通知,?#38376;?#27665;手机接到通知,并提早采收过来,这样在原料真正缺少前,就会有新的原料及时补进来,不会有中断生产的状况发生。


从上述例子我们了解到产业还有升级的空间与需求,接踵而来的会是对工具机产业的需求增加,一个产业的升级将从最源头开始带动,而工具机产业就处在那个源头。


工具机产业链:工具机材料制造>工具机组装组件制造>工具机组装

上游:工具机材料制造


在工具机的产业链中,上游扮演的是制造成各种各样工具机材料的角色,面对不同的客户,不同的订单需求,制造出应付不同项目的工具机材料。


工具机材料有:马达、皮带、驱动器、直线导轨、刀具等等


中游:工具机组装组件制造


工具机材料通过上游制造出来后,接着就要进入到其他组件的部份了,一台完整的工具机除了它的材料外,还需要一些组件将他组装起来,中游的厂商就是负责这个部分。


其中的项目包含有:旋转工作台、主轴和CNC控制器。


下游:工具机组装


有了工具机的材料和零组件后,工具机的下游就负责将其依照后面,向他们下单的厂商需要组合成不同功能的工具机。它们可以是用于汽车、航天、模具制造、 3 C产品,只要依照不同目的制造不同工具机就可以。


所以说工具机的应用范为真的很大,本次在工具机的上游厂商作讲解,如上银科技(HIWIN)和直得科技(CPC)。


上银科技(HIWIN):企业多元发展,跨入工业机器人及医疗器材领域


目前上银的主要产品有:滚珠丝杆、精密直线轴承、直线导轨、工业机器人、回转工作台和医疗设备。其中滚珠丝杆、精密直线轴承、直线导轨等属于产业链中的关键零组件,而工业机器人、回转工作台属于通用机械;医疗设备则属于产业机械。


截至 2017 年,营收比重为:直线导轨 56% 、滚珠丝杆 24% 、工业机器人 8% ,还有其他的 12%,这 12% 中还有一部分比例是医疗相关器材。


截至 2017 年内外销比重分别为内销占 63% 、外销占 37% ;外销主要销售地区占总营收为德国 12% 、美国占 5% 、日本占 5%、其他国家占 15%。在全球工业机械设备线性滑轨的市占率约 11%,另外,传动产品为国内市场占?#24335;?#20845;成,全球市占率达 5%。


海外子公司包括德国、美国、日本、瑞士、捷克、法国,并以自有品牌「HIWIN」营销全世界,在中国大陆、美国、日本及?#20998;?#31561; 52 个国家,均完成商标注册登记,是全球第 3 大滚珠丝杆厂和直线导轨厂,仅次于日本THK和NSK。


上银是台湾工具机的龙头,而近年来公司将业务重心放在未来趋势,如:精准医疗、复健器材、沐浴机器等部分。而上银也?#20013;?#26377;在关注科技发展,2013 ~ 2014 年时仍将 3D 打印放入未来观察目标中。在 2015 年后 3D 打印已不再是?#32440;?#27573;可实现的未来趋势,便改变目标,将精力放在工业机器人,从原本仅有单轴机器人,再加入了多轴机器人以因应未来发展。


但是最近几个月以来,市场上充斥着中美贸易战这个不确定因素的讯息,因此这种工具机产业反而会因为这种系统性风险而受到影响,现在市场多处于观望的状态。


综合以上所述,虽然上银的未来策略方向是对的,但是因为中美贸易战的搅局,及对未来趋势所实现的时间点的不确定。


直得科技(CPC):抢占利基市场,专业直线导轨制造商


公司年报其营收比重为直线导轨 96.47% ,线性马达 2.59%,可以看出直得的营收来源?#36127;?#37117;是直线导轨。


直线导轨的产品依尺寸分为:微型直线导轨、标准型直线导轨、超大型直线导轨、宽型直线导轨;其中直线导轨营业比重又以微型导轨占 65% ,标准导轨占 35%。


目前全球的直线导轨市场中,以标准型直线导轨占比约 85% ,微型约 10%。


因为微型直线导轨为利基型商品,且应用在半导体、面板、LED、医?#39057;?#36739;精密的机械设备上,平均毛利率可达 45% ,因此获利也不会太差。


直得以自有品牌 cpc 营销全球,现为全球前三大微型直线导轨组件的制造商,与日本知名大厂THK、IKO并列全系列微型直线导轨之供货商。?#36824;?#20197;直线导轨来看 2017 年直得在台湾市占?#24335;?#20026; 7% 左右。在2018年初,直得分别再添购了 3 台全新机台,用于改善前段制程和提升产能利用率,藉此改善产能不足的问题。


虽然最近半年来经过中美贸易战的影响,有些工具机厂商都有受到波及,?#36824;?#22240;为直得的客户以电子业居多,电子业客户仍有?#20013;?#30340;拉货,看起来并没有因中美贸易战而受太大影响。



受惠于长期的自动化趋势需求,各家厂商都相继扩厂,以提升产能,因此?#36127;?#27599;年营收都可以是往上的成长。从营收的成长来看,也可以知道,工业自动化、智能制造所带来的影响已经是不可忽视的,也因此各家厂商?#27431;?#32439;?#24230;?#25250;占这块大饼。


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